一個人、法人から家族経営までの保有する財産の、一元管理、共有化、見える化、を行います! 一個人、法人から家族経営までの保有する財産の、一元管理、共有化、見える化、を行います!

人生100年時代をサポートします!

お客様自身と、
そのご家族の夢を実現するための
ファイナンシャルゴール
を目指したプランニングを行います。

様々な資産を「見える化」し、
長期的な視点に基づいた
資産形成・資産管理
のお手伝いをします。

資産の状況を分析し、
円滑な財産の相続・事業承継
のお手伝いをします。

全国のFA(ファイナンシャル・アドバイザー)
お手伝いします!

ゴールベースアプローチに基づいたプランニングを行います!

ゴールベースアプローチに基づいたプランニングについて、(株)キャピタル・アセット・プランニング社の統合資産プラットフォームであるWealth Management Workstation(WMW)により金融ポートフォリオ分析、生命保険によるリスクマネジメント分析、相続税の納税可能性、財産分割の可能性分析を行い、各個人のニーズに合わせた最適ソリューションの生成を行います。

01保有資産を一元化・見える化をします!

現状把握が第一歩です。Fintech※を活用して、ご自身のみならず、法人やご家族も含めた資産の「見える化」が可能です。FinTech(フィンテック)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報技術を結びつけたさまざまな革新的な動きを指します。

02問題点を洗い出します

資産の偏りやリスク・必要保障額や納税資金対策など、ライフイベントや状況に応じて、問題点を洗い出します。お客様が気づいていない、潜在的な問題点の見える化が可能です。

03お客様のファイナンシャルゴールが達成できるようなプランニングを行います

ファイナンシャルゴールはお客様によって様々です。お客様の夢をかなえる「ファイナンシャルゴール」を目指したプランニングを行い、実現のご提案と実行支援を行います。

画像提供(株)キャピタル・
アセット・プランニング
まずはお気軽に
お問い合わせください。

提携FA一覧

FAオフィス

支店所在地電話番号
東京FA オフィス〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目8-8 中和秋葉原ビル6F-2803-6822-1205
大阪FA オフィス〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目5-12 エアテック・トーアビル10106-4400-2341
名古屋FA オフィス〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-2-7 東和マンション広小路401052-684-6744

関東エリア

五十嵐悟Satoru Igarashi

中村広太郎Hirotarou Nakamura

前田敏Satoshi Maeda

菊池弘美Hiromi Kikuchi

木幡光治Kouji Kohata

岡村真由美Mayumi Okamura

荻野嘉彦Yoshihito Ogino

中部エリア

春田孝二Kouji Haruta

竹内道子Michiko Takeuchi

北市英樹Hideki Kitaichi

廣江淳哉Junya Hiroe

近畿エリア

吉田美子

九州エリア

中村賢司

権藤智弘

まずはお気軽に
お問い合わせください。

運営会社

商号株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング
事業所 本店・和歌山本部 〒640-8158
和歌山県和歌山市十二番丁60デュオ丸の内3階
TEL 073-423-3085 FAX 073-423-3086

東京本部 〒104-0033
東京都中央区新川1-25-9明産新川シティビル3階
TEL 03-3553-7935 FAX 03-3553-7940

支店・サテライト
日本国内の会計事務所内に49支店・8FAオフィス(2024年4月1日時点)

アネックス・事務所
日本国内に1アネックス・1事務所
資本金1,000万円
設立2014年7月2日
役員
代表取締役会長兼執行役員 CEO菅原 治
代表取締役社長
兼執行役員
秋山 裕材
取締役兼執行役員川村 泰央
取締役兼執行役員 CSSO垣 由起
執行役員 CSO中尾 洋隆
執行役員 CIO永長 一正
執行役員 CCO渥美 明
執行役員(非常勤)小林 正樹
取扱
保険会社
取扱保険会社一覧
加盟団体MMPG
あんしん経営をサポートする会
一般社団法人保険健全化推進機構 結心会

お問い合わせ







    まずはお気軽に
    お問い合わせください。