人生100年時代をサポートします！
お客様自身と、
そのご家族の夢を実現するための
「ファイナンシャルゴール」
を目指したプランニングを行います。
様々な資産を「見える化」し、
長期的な視点に基づいた
資産形成・資産管理
のお手伝いをします。
資産の状況を分析し、
円滑な財産の相続・事業承継
のお手伝いをします。
全国のFA（ファイナンシャル・アドバイザー）が
お手伝いします！
ゴールベースアプローチに基づいたプランニングを行います！
ゴールベースアプローチに基づいたプランニングについて、（株）キャピタル・アセット・プランニング社の統合資産プラットフォームであるWealth Management Workstation(WMW)により金融ポートフォリオ分析、生命保険によるリスクマネジメント分析、相続税の納税可能性、財産分割の可能性分析を行い、各個人のニーズに合わせた最適ソリューションの生成を行います。
01保有資産を一元化・見える化をします！
現状把握が第一歩です。Fintech※を活用して、ご自身のみならず、法人やご家族も含めた資産の「見える化」が可能です。FinTech（フィンテック）とは、金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、金融サービスと情報技術を結びつけたさまざまな革新的な動きを指します。
02問題点を洗い出します
資産の偏りやリスク・必要保障額や納税資金対策など、ライフイベントや状況に応じて、問題点を洗い出します。お客様が気づいていない、潜在的な問題点の見える化が可能です。
03お客様のファイナンシャルゴールが達成できるようなプランニングを行います
ファイナンシャルゴールはお客様によって様々です。お客様の夢をかなえる「ファイナンシャルゴール」を目指したプランニングを行い、実現のご提案と実行支援を行います。
アセット・プランニング
まずはお気軽に
お問い合わせください。
お問い合わせください。
提携FA一覧
FAオフィス
| 支店 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京FA オフィス | 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-9 明産新川シティビル3階 | 03-3553-7936 |
| 大阪FA オフィス | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目5-12 ｴｱﾃｯｸ・ﾄｰｱﾋﾞﾙ101 | 06-4400-2341 |
| 名古屋FA オフィス | 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-2-7 東和マンション広小路401 | 052-684-6744 |
関東エリア
五十嵐悟Satoru Igarashi
中村広太郎Hirotarou Nakamura
前田敏Satoshi Maeda
菊池弘美Hiromi Kikuchi
木幡光治Kouji Kohata
岡村真由美Mayumi Okamura
荻野嘉彦Yoshihito Ogino
中部エリア
春田孝二Kouji Haruta
竹内道子Michiko Takeuchi
北市英樹Hideki Kitaichi
廣江淳哉Junya Hiroe
近畿エリア
吉田美子
九州エリア
中村賢司
権藤知弘
まずはお気軽に
お問い合わせください。
お問い合わせください。
運営会社
| 商号 | 株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所 | 本店・和歌山本部 〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁60デュオ丸の内3階 TEL 073-423-3085 FAX 073-423-3086 東京本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-9明産新川シティビル3階 TEL 03-3553-7935 FAX 03-3553-7940 支店・サテライト 日本国内の会計事務所内に49支店・8FAオフィス（2024年4月1日時点） アネックス・事務所 日本国内に1アネックス・1事務所 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||
| 設立 | 2014年7月2日 | ||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||
| 取扱 保険会社 | 取扱保険会社一覧 | ||||||||||||||||
| 加盟団体 | MMPG あんしん経営をサポートする会 一般社団法人保険健全化推進機構 結心会 |
お問い合わせ
まずはお気軽に
お問い合わせください。
お問い合わせください。