お客様と会計事務所の
外部CWOとして
ファミリーオフィス機能を
共創していく
※CWO=Chief Wealth management Officer

アドバンス・フィナンシャルプランニングとはWhat is Advance Financial Planning

お客様のファイナンシャル・ゴール(経済面での目標)の達成をお手伝いするために、金融商品や保険商品の活用は切っても切り離せません。

当社は、和歌山県初の独立系ファイナンシャル・プランニング会社「株式会社アドバンス・コミュニケーションズ」のメンバーが設立後、これまで金融機関や企業の系列に属さず独立した立場として「お客様第一主義」 を経営理念に、中立公正な視点で、アドバイスやサービスの提供してまいりました。
今般さらなる業態拡大のため、2023年10月1日付にて株式会社スリー・エル(以下、同社)から、保険代理店事業・金融商品仲介事業・システム販売事業を事業譲受、同社の新しい仲間とともに、同社の企業基盤である全国の提携会計事務所・お客様を継承し、日本全国の一社でも、一人でも多くのお客様に寄り添い、ご希望や経済的状況を正しく理解して、お客様ごとに相応しい提案を行うことで、お客様の求める最善の利益の追求に努めてまいります。

会計事務所への実績Achievement

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングでは、
全国で200以上の会計事務所様との
パートナーシップを結んでおります。
200 全国

最新情報Information

アドバンス・フィナンシャルプランニングからのお知らせや、お役に立つ保険の情報をお届けします。

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アフラック生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
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