資産計画のアドバイス、計画の実行をお手伝いします

アドバンス・フィナンシャルプランニング

アドバンス・フィナンシャルプランニングとは

当社は、和歌山県初の独立系ファイナンシャル・プランニング会社「株式会社アドバンス・コミュニケーションズ」のメンバーが設立いたしました。
お客様のファイナンシャル・ゴール(経済面での目標)の達成をお手伝いするために、金融商品や保険の活用は切っても切り離せません。
当社は、金融機関や企業の系列に属さず独立した立場にあります。「お客様第一主義」 を経営理念に、中立公正な視点で、金融商品の提供、さらには専門職のファイナンシャルプランナーとして金融経済に関するアドバイスやサービスの提供しています。

お客様に常に寄り添い、お客様のご希望や経済的状況を正しく理解して、当社で提供できる金融商品やサービスのラインナップも含め、お客様に相応しい提案を行うことで、お客様の求める最善の利益の追求に努めてまいります。

新着情報一覧

事業譲受のお知らせ

2023年10月1日付にて株式会社スリー・エル(以下、同社)から、保険代理店事業・金融商品仲介事業・システム販売事業を、事業譲受しました。新しい仲間を迎え社員一同、心機一転業務に精励する所存でございますので、何卒倍旧のご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長交代のお知らせ

2023年2月10日付けで、代表取締役社長 垣 由起が退任し、 後任として、取締役 秋山 裕材が代表取締役 社長に就任いたしました。なお、垣 由起は引き続き取締役として従事いたします。 何卒宜しくお願い申し上げます。

会社概要

会社名

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング

設立

2014年7月

資本金

1000万円

役員

代表取締役会長 中西 誠 (CFP®、日本証券アナリスト協会検定アナリスト)
代表取締役社長 秋山 裕材 (2級FP技能士、損保大学課程専門)
取締役 垣 由起 (CFP®、1級FP技能士)
取締役 川村 泰央 (CFP®、全国医療福祉共済会理事、日本経営会計専門家協会会員)

事業内容

金融商品仲介業:近畿財務局長(金仲)第330号
生命保険代理店業
損害保険代理店業
システム販売事業

所在地

和歌山本社

〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁60 デュオ丸の内
Tel.073-423-3085

東京支店

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目8-8 中和秋葉原ビル6F-28
Tel.03-6822-1205

名古屋支店

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-2-7 東和マンション広小路401
Tel.052-684-6744

大阪支店

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目5-12 エアテック・トーアビル101
Tel.06-4400-2341

統合推進本部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目25-9 明産新川シティビル3階
Tel.03-3553-7935

アクセスマップ

金融商品取引法に係る表示

金融商品仲介業者の商号

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング
登録番号:近畿財務局長(金仲)第330号
当社の重要情報シート(金融事業者編)はこちらからご確認ください

金融商品取引法に係る表示

金融商品仲介業者の商号

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング
登録番号:近畿財務局長(金仲)第330号
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所属金融商品取引業者

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入する協会:
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本STO協会
日本商品先物取引協会

・当社は、所属金融商品取引業者である株式会社SBI証券の代理権は有しておりません。
・当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
「SBI証券に対するご意見・苦情の申し立てについて」
SBI証券に対するご意見・苦情の申し立てにつきましては、こちらから
(SBI証券のホームページへ移動します)

取扱保険会社

生命保険会社20社、損害保険会社9社の取扱い(2024年1月17日現在)。当社の委託元保険会社一覧(あいうえお順)は下記の通りです。

生命保険

朝日生命保険
アフラック生命保険
チューリッヒ生命保険
なないろ生命保険
ニッセイ・ウェルス
生命保険
富国生命保険
フコクしんらい
生命保険
三井住友海上
プライマリー
生命保険
楽天生命保険

損害保険

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Chubb損害保険
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